宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤乌黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，由于关洗劫村落，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭受年夜风雪，在天龙家中逗留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，两边厮杀……关丧尽天良，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计谗谄宫，致使其被官府以押解囚犯不力，打进年夜牢15载，关在天牢里不见天日，使他脸孔年夜变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇相当家，和关同回于尽……